中信銀行債券承銷：十載深耕 賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)一直在路上
更新時(shí)間：2022-10-28 9:26:25 來(lái)源：中信銀行
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2021年專題區(qū)
十年間，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)體量的歷史性躍升，作為服務(wù)實(shí)體企業(yè)融資的主渠道之一，公司信用類債券市場(chǎng)步入發(fā)展黃金期，存量規(guī)模擴(kuò)容至超30萬(wàn)億元，規(guī)模躍居全球前列，成長(zhǎng)為僅次于信貸的國(guó)內(nèi)企業(yè)融資“第二動(dòng)脈”。
債券市場(chǎng)的發(fā)展壯大，為商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了新工具、開(kāi)辟了新場(chǎng)景。中信銀行作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的股份制銀行，始終堅(jiān)持與時(shí)代發(fā)展和國(guó)家戰(zhàn)略同頻共振，多年來(lái)深耕細(xì)作、積厚成勢(shì)，將債券承銷打造為服務(wù)企業(yè)“大綜合融資”的主支柱之一，取得一系列跨越式發(fā)展和標(biāo)志性成果。
十年破浪前行，匯聚服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“大江大河”
中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的商業(yè)銀行，多年來(lái)堅(jiān)定落實(shí)“提高直接融資比重”的金融體系頂層設(shè)計(jì)，著力發(fā)揮債券融資在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面的重要作用，持續(xù)提升布局和服務(wù)能力的廣度和深度。
十年間，中信銀行累計(jì)承銷債務(wù)融資工具超過(guò)4萬(wàn)億元，年承銷額由2012年的1600余億元提高至2021年的超7600億元，增長(zhǎng)超3.7倍，近兩年來(lái)保持市場(chǎng)領(lǐng)跑地位，精準(zhǔn)支持了先進(jìn)制造、戰(zhàn)略新興、綠色發(fā)展、保障安居、能源保供等經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，逐步探索出以“商投并舉”模式，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的全新業(yè)務(wù)格局。
十年矢志創(chuàng)新，始終走在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略前列
中信銀行把新發(fā)展理念貫穿業(yè)務(wù)發(fā)展全方面和各環(huán)節(jié)，在高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)方向上緊扣時(shí)代主題、邁出堅(jiān)實(shí)步伐，創(chuàng)新落地了批量示范項(xiàng)目，創(chuàng)新能力和業(yè)務(wù)品牌廣受市場(chǎng)認(rèn)可。
金融創(chuàng)新助力科技創(chuàng)新。2014年，中信銀行率先落地市場(chǎng)首單創(chuàng)投債，揭開(kāi)債市“活水”精準(zhǔn)灌溉科技創(chuàng)新的大幕。此后，率先貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下持續(xù)迭代升級(jí)服務(wù)科技創(chuàng)新工具箱，特別是今年以來(lái)抓住科創(chuàng)票據(jù)問(wèn)世的新機(jī)遇，將其納入全行科創(chuàng)領(lǐng)域全生命周期綜合金融服務(wù)體系，累計(jì)已落地25只、約160億元項(xiàng)目，金額位居市場(chǎng)第一名，在精準(zhǔn)助力“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”高水平循環(huán)的新發(fā)展道路上，蹚出了新路子，打開(kāi)了新局面。
堅(jiān)決貫徹國(guó)家“雙碳”目標(biāo)。作為國(guó)內(nèi)綠色金融發(fā)展的先行者和推動(dòng)者之一，中信銀行先后落地了綠色債券發(fā)展史上多個(gè)第一。特別是2021年以來(lái)，充分踐行“3060”頂層戰(zhàn)略，在碳中和、可持續(xù)發(fā)展、高碳行業(yè)轉(zhuǎn)型幾項(xiàng)重磅綠色創(chuàng)新領(lǐng)域先行先試、銳意創(chuàng)新，全部落地全國(guó)首批債券示范項(xiàng)目，積極導(dǎo)流債市資金至清潔能源、低碳建筑、工業(yè)改造等綠色低碳領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與社會(huì)效應(yīng)取得雙贏。
全力助推“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。從打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)到啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，中信銀行緊跟黨中央部署，牢牢把握金融工作的人民性。落實(shí)“中央一號(hào)文件”精神，牽頭發(fā)行全國(guó)首批鄉(xiāng)村振興票據(jù)，募集資金用于規(guī)�；�、高質(zhì)量糧源基地建設(shè)，助力保障國(guó)家糧食安全。今年以來(lái)，繼續(xù)支持多家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭發(fā)行批量鄉(xiāng)村振興票據(jù)，資金流向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)民增收等重點(diǎn)方向，累計(jì)承銷金額突破百億，保持市場(chǎng)前列。
火線馳援疫情防控戰(zhàn)。2020年上半年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，中信銀行堅(jiān)決貫徹金融支持疫情防控決策部署，第一時(shí)間建立綠色通道、全員披掛上陣，全力投入疫情防控阻擊戰(zhàn)，密集為多家“戰(zhàn)疫”企業(yè)批量發(fā)行疫情防控債，其中包括北京、天津、浙江等七�。▍^(qū)、市）首單項(xiàng)目，累計(jì)實(shí)現(xiàn)融資金額超過(guò)260億元，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
積極維護(hù)能源安全大局。近兩年來(lái)，中信銀行堅(jiān)定不移落實(shí)“發(fā)展要安全”的中央精神。2021年，響應(yīng)國(guó)常會(huì)能源保供要求，知難克難、破冰開(kāi)局，以“承投一體”式服務(wù)助推山西能源企業(yè)恢復(fù)債市融資，并連續(xù)發(fā)行多單全國(guó)首批能源保供債，募集資金用于冬春交替煤炭和電力生產(chǎn)供應(yīng)；今年9月，再次參與承銷國(guó)新控股200億元能源保供特別債，有力彰顯國(guó)有金融企業(yè)使命擔(dān)當(dāng)，精準(zhǔn)助力“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)”。
十年協(xié)同奮進(jìn)，構(gòu)建債市服務(wù)“中信共同體”
十年間，集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)為中信銀行債券承銷業(yè)務(wù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)能。中信銀行聯(lián)合中信證券、中信建投打造“中信聯(lián)合艦隊(duì)”，三方緊密聯(lián)動(dòng)、高度協(xié)同，強(qiáng)大的協(xié)同合力多向互促、彼此成就，中信系機(jī)構(gòu)在債務(wù)融資工具、公司債、金融債等債券市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域承銷量全線領(lǐng)跑同業(yè)，形成債市服務(wù)“第一方陣”，聚力為企業(yè)提供全場(chǎng)景覆蓋、全要素整合、全鏈條延伸的最優(yōu)債券融資安排。
風(fēng)雨無(wú)阻，行則必至。涓涓細(xì)流，終成江海。
值此二十大勝利閉幕之際，展望下個(gè)五到十年，中信銀行將繼續(xù)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為第一使命，在債務(wù)資本市場(chǎng)領(lǐng)域精修苦練，著力回答好“三個(gè)長(zhǎng)期課題”：一是深耕存量，由產(chǎn)品服務(wù)走向客戶經(jīng)營(yíng)。聚焦當(dāng)前信用債市場(chǎng)高頻發(fā)行體，一站式提供“表內(nèi)+表外”“商行+投行”綜合性金融方案，全面服務(wù)、精準(zhǔn)適配實(shí)體企業(yè)全資產(chǎn)負(fù)債表需求。二是開(kāi)發(fā)增量，助推構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型相匹配的債券發(fā)行人結(jié)構(gòu)。與經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換同向而行，深挖新動(dòng)能領(lǐng)域領(lǐng)航企業(yè)投融資需求，多管齊下服務(wù)客戶債市登陸，助力實(shí)現(xiàn)債市發(fā)行人分布類型豐富、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。三是提升質(zhì)量，由單環(huán)節(jié)服務(wù)邁向全鏈條融合。整合金融生態(tài)圈力量，為客戶提供債務(wù)資本“承銷+銷售+投資+交易”全鏈條解決方案，在估值管理和做市交易等方面積極探索，更好發(fā)揮金融市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資源配置功能，提升“高附加值”金融服務(wù)供給的能力和水平。
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十年間，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)體量的歷史性躍升，作為服務(wù)實(shí)體企業(yè)融資的主渠道之一，公司信用類債券市場(chǎng)步入發(fā)展黃金期，存量規(guī)模擴(kuò)容至超30萬(wàn)億元，規(guī)模躍居全球前列，成長(zhǎng)為僅次于信貸的國(guó)內(nèi)企業(yè)融資“第二動(dòng)脈”。
債券市場(chǎng)的發(fā)展壯大，為商業(yè)銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了新工具、開(kāi)辟了新場(chǎng)景。中信銀行作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的股份制銀行，始終堅(jiān)持與時(shí)代發(fā)展和國(guó)家戰(zhàn)略同頻共振，多年來(lái)深耕細(xì)作、積厚成勢(shì)，將債券承銷打造為服務(wù)企業(yè)“大綜合融資”的主支柱之一，取得一系列跨越式發(fā)展和標(biāo)志性成果。
十年破浪前行，匯聚服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“大江大河”
中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的商業(yè)銀行，多年來(lái)堅(jiān)定落實(shí)“提高直接融資比重”的金融體系頂層設(shè)計(jì)，著力發(fā)揮債券融資在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面的重要作用，持續(xù)提升布局和服務(wù)能力的廣度和深度。
十年間，中信銀行累計(jì)承銷債務(wù)融資工具超過(guò)4萬(wàn)億元，年承銷額由2012年的1600余億元提高至2021年的超7600億元，增長(zhǎng)超3.7倍，近兩年來(lái)保持市場(chǎng)領(lǐng)跑地位，精準(zhǔn)支持了先進(jìn)制造、戰(zhàn)略新興、綠色發(fā)展、保障安居、能源保供等經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，逐步探索出以“商投并舉”模式，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的全新業(yè)務(wù)格局。
十年矢志創(chuàng)新，始終走在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略前列
中信銀行把新發(fā)展理念貫穿業(yè)務(wù)發(fā)展全方面和各環(huán)節(jié)，在高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)方向上緊扣時(shí)代主題、邁出堅(jiān)實(shí)步伐，創(chuàng)新落地了批量示范項(xiàng)目，創(chuàng)新能力和業(yè)務(wù)品牌廣受市場(chǎng)認(rèn)可。
金融創(chuàng)新助力科技創(chuàng)新。2014年，中信銀行率先落地市場(chǎng)首單創(chuàng)投債，揭開(kāi)債市“活水”精準(zhǔn)灌溉科技創(chuàng)新的大幕。此后，率先貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下持續(xù)迭代升級(jí)服務(wù)科技創(chuàng)新工具箱，特別是今年以來(lái)抓住科創(chuàng)票據(jù)問(wèn)世的新機(jī)遇，將其納入全行科創(chuàng)領(lǐng)域全生命周期綜合金融服務(wù)體系，累計(jì)已落地25只、約160億元項(xiàng)目，金額位居市場(chǎng)第一名，在精準(zhǔn)助力“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”高水平循環(huán)的新發(fā)展道路上，蹚出了新路子，打開(kāi)了新局面。
堅(jiān)決貫徹國(guó)家“雙碳”目標(biāo)。作為國(guó)內(nèi)綠色金融發(fā)展的先行者和推動(dòng)者之一，中信銀行先后落地了綠色債券發(fā)展史上多個(gè)第一。特別是2021年以來(lái)，充分踐行“3060”頂層戰(zhàn)略，在碳中和、可持續(xù)發(fā)展、高碳行業(yè)轉(zhuǎn)型幾項(xiàng)重磅綠色創(chuàng)新領(lǐng)域先行先試、銳意創(chuàng)新，全部落地全國(guó)首批債券示范項(xiàng)目，積極導(dǎo)流債市資金至清潔能源、低碳建筑、工業(yè)改造等綠色低碳領(lǐng)域，經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與社會(huì)效應(yīng)取得雙贏。
全力助推“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。從打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)到啟動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，中信銀行緊跟黨中央部署，牢牢把握金融工作的人民性。落實(shí)“中央一號(hào)文件”精神，牽頭發(fā)行全國(guó)首批鄉(xiāng)村振興票據(jù)，募集資金用于規(guī)�；�、高質(zhì)量糧源基地建設(shè)，助力保障國(guó)家糧食安全。今年以來(lái)，繼續(xù)支持多家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭發(fā)行批量鄉(xiāng)村振興票據(jù)，資金流向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)民增收等重點(diǎn)方向，累計(jì)承銷金額突破百億，保持市場(chǎng)前列。
火線馳援疫情防控戰(zhàn)。2020年上半年，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，中信銀行堅(jiān)決貫徹金融支持疫情防控決策部署，第一時(shí)間建立綠色通道、全員披掛上陣，全力投入疫情防控阻擊戰(zhàn)，密集為多家“戰(zhàn)疫”企業(yè)批量發(fā)行疫情防控債，其中包括北京、天津、浙江等七�。▍^(qū)、市）首單項(xiàng)目，累計(jì)實(shí)現(xiàn)融資金額超過(guò)260億元，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
積極維護(hù)能源安全大局。近兩年來(lái)，中信銀行堅(jiān)定不移落實(shí)“發(fā)展要安全”的中央精神。2021年，響應(yīng)國(guó)常會(huì)能源保供要求，知難克難、破冰開(kāi)局，以“承投一體”式服務(wù)助推山西能源企業(yè)恢復(fù)債市融資，并連續(xù)發(fā)行多單全國(guó)首批能源保供債，募集資金用于冬春交替煤炭和電力生產(chǎn)供應(yīng)；今年9月，再次參與承銷國(guó)新控股200億元能源保供特別債，有力彰顯國(guó)有金融企業(yè)使命擔(dān)當(dāng)，精準(zhǔn)助力“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)”。
十年協(xié)同奮進(jìn)，構(gòu)建債市服務(wù)“中信共同體”
十年間，集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)為中信銀行債券承銷業(yè)務(wù)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)能。中信銀行聯(lián)合中信證券、中信建投打造“中信聯(lián)合艦隊(duì)”，三方緊密聯(lián)動(dòng)、高度協(xié)同，強(qiáng)大的協(xié)同合力多向互促、彼此成就，中信系機(jī)構(gòu)在債務(wù)融資工具、公司債、金融債等債券市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域承銷量全線領(lǐng)跑同業(yè)，形成債市服務(wù)“第一方陣”，聚力為企業(yè)提供全場(chǎng)景覆蓋、全要素整合、全鏈條延伸的最優(yōu)債券融資安排。
風(fēng)雨無(wú)阻，行則必至。涓涓細(xì)流，終成江海。
值此二十大勝利閉幕之際，展望下個(gè)五到十年，中信銀行將繼續(xù)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為第一使命，在債務(wù)資本市場(chǎng)領(lǐng)域精修苦練，著力回答好“三個(gè)長(zhǎng)期課題”：一是深耕存量，由產(chǎn)品服務(wù)走向客戶經(jīng)營(yíng)。聚焦當(dāng)前信用債市場(chǎng)高頻發(fā)行體，一站式提供“表內(nèi)+表外”“商行+投行”綜合性金融方案，全面服務(wù)、精準(zhǔn)適配實(shí)體企業(yè)全資產(chǎn)負(fù)債表需求。二是開(kāi)發(fā)增量，助推構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型相匹配的債券發(fā)行人結(jié)構(gòu)。與經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換同向而行，深挖新動(dòng)能領(lǐng)域領(lǐng)航企業(yè)投融資需求，多管齊下服務(wù)客戶債市登陸，助力實(shí)現(xiàn)債市發(fā)行人分布類型豐富、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。三是提升質(zhì)量，由單環(huán)節(jié)服務(wù)邁向全鏈條融合。整合金融生態(tài)圈力量，為客戶提供債務(wù)資本“承銷+銷售+投資+交易”全鏈條解決方案，在估值管理和做市交易等方面積極探索，更好發(fā)揮金融市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資源配置功能，提升“高附加值”金融服務(wù)供給的能力和水平。
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